リファラルとは？採用・営業で紹介を活かす始め方
リファラルの意味、リファラル採用とリファラル営業の違い、紹介をお願いする前の準備を解説。シリアイで知り合いを整理し、紹介の経緯と会話を記録する方法が分かります。
リファラルとは、人からの紹介・推薦を指す言葉です。採用では社員などを通じた人材の紹介、営業では顧客や知り合いを通じた見込み客の紹介に使われます。シリアイでは、知り合いの得意分野や会話を整理し、紹介を相談する相手を探して、やりとりを記録できます。
この記事の目次
リファラルの意味と、使われる場面#
リファラル（referral）は、紹介や推薦という意味で使われます。このガイドでは、知り合いとの関係を通じて、人と仕事、人とサービスをつなぐ場面を扱います。
たとえば、元同僚に自社の仕事を紹介することや、顧客から課題の似た会社を紹介してもらうことです。誰を知っているかだけでなく、その人が何に詳しく、どのような話をしてきたかが、声をかける手がかりになります。
リファラル採用とリファラル営業の違い#
どちらも紹介が出発点です。紹介されたことだけで採用や契約が決まるわけではなく、その後に双方が仕事内容や提案内容を確かめます。
| 場面 | 紹介でつなぐもの | 先に整理すること |
|---|---|---|
| リファラル採用 | 社員などの知り合いと、自社の仕事・採用担当者 | 仕事内容、求める経験、働き方、本人の関心 |
| リファラル営業（紹介営業） | 顧客・知り合いの紹介先と、その課題に合う商品やサービス | 役に立てる課題、会いたい相手、相談の目的 |
紹介をお願いする前に、3つを言葉にする#
最初から紹介を求めず、詳しい人に意見を聞くところから始めても構いません。相手が判断しやすく、断ることもできる具体的なお願いにします。
- 目的：どんな仕事や課題について、誰と話したいのか。
- 接点：なぜその知り合いに相談するのか。過去の仕事や会話とのつながり。
- お願いする範囲：まず意見を聞きたいのか、関心のある人を紹介してほしいのか。
シリアイでリファラルの準備をする5ステップ#
知り合いの得意分野を残す
名前と会社・役職を登録し、メモに「製造業の品質管理」「採用サイトの制作」などの具体的な言葉を残します。まず思い浮かぶ数人から始められます。
相談する相手を探す
知り合い一覧の検索欄に、相談したい分野や役職を入力します。業界や関係性で絞り込み、相手の情報と過去の接触履歴を確認します。
目的とお願いを伝える
普段のメールやメッセージサービスで、背景・相談内容・必要な時間を伝えます。現在の状況を聞き、紹介を相談できるかを確かめます。
紹介先の意向を確認する
相手が紹介できそうと言ってくれたら、先方にも話す意向があるか確認してもらいます。共有してよい情報を確かめてから連絡を進めます。
紹介の経緯と会話を記録する
新しく知り合った人のメモに紹介者と背景を残し、アクティビティに日付・話したこと・次の約束を記録します。紹介者へのお礼も忘れずに伝えます。
リファラルの経緯を残すメモの例#
紹介者を結び付ける専用項目はないため、経緯は知り合いのメモへ記入します。紹介者の名前もメモに含めると、後から検索できます。日々のやりとりはアクティビティへ分けて残すと見返しやすくなります。
リファラルを続けるために大切にしたいこと#
紹介が必要なときにだけ連絡するのではなく、日頃の会話で相手の関心や困りごとを知っておくことが、次の相談の手がかりになります。自分が役に立てる情報を届けたり、相手に合う人を紹介できないか考えたりすることから始めましょう。
紹介を断られた場合や返答がない場合は、繰り返し催促せず相手の都合を尊重します。紹介が実現したらお礼を伝え、共有してよい範囲でその後の様子を知らせます。
シリアイでできること・別に進めること#
シリアイは、リファラルに向けて知り合いを整理し、相談相手を探し、会話を残すために使えます。自分のアカウントで知り合いの情報を管理します。
紹介依頼の自動送信、紹介先の自動推薦、候補者の選考管理、商談や紹介報酬の管理は行いません。実際の連絡には普段の連絡手段を使い、採用・営業の手続きはそれぞれの運用に沿って進めます。
用語の参考#
よくある質問
人脈が多くなくてもリファラルを始められますか？
まずは、一緒に仕事をした人や最近会話した人を思い出すところから始められます。人数を増やすことより、誰が何に詳しいか、どんな相談ができるかを具体的に残してみましょう。紹介を頼めるかは、そのときの関係性や本人の意向を確認します。
リファラルに使う情報は何を記録すればよいですか？
名前・会社・役職に加え、得意分野、出会ったきっかけ、紹介者、実際に話した内容を残すと役立ちます。確認できていないことは推測で埋めず、次に話したときに確かめます。
今日話した人のことを、ひとこと残してみませんか。
編集：シリアルシステムズ · シリアイ公式ガイド