リファラル営業の始め方｜紹介・相談できる知り合いを探す

「誰かいないか」を、探せる言葉にする#

「新規事業について聞きたい」から一歩具体化し、「製造業の品質管理」「小売店への営業」「採用ページ」など、相手の経験と結び付く言葉を考えます。登録時のメモにもこの粒度で書いておくと、検索しやすくなります。

相談相手を見つける流れ#

1. 01

   短い言葉で検索する

   知り合い一覧の検索欄に「品質管理」などの言葉を入れます。役職・会社・メモに含まれる情報が対象です。

2. 02

   業界や関係性で候補を絞る

   「絞り込み」で「製造業」などを選びます。候補が少なければ、条件を減らして探し直します。

3. 03

   過去の接点を確かめる

   詳細でメモと接触履歴を読みます。いつ、何について話したか、どこまで相談できそうかを確認します。

4. 04

   相談後の学びを残す

   会話ができたらアクティビティに、聞けたこと・次に確認したいことを記録します。

相手を選ぶための確認メモ#

リファラル営業で、紹介をお願いするとき#

相談を通じて紹介をお願いする場合は、会いたい相手の条件と、提供できることを短く伝えます。「誰でもよいので紹介してほしい」より、「製造業の品質管理で、紙の点検記録に困っている方」のように課題が分かると、相手も判断できます。

紹介者が了承しても、紹介先の意向はまだ分かりません。先方が話を聞きたいかを確認してもらい、その返答を待ってから連絡します。紹介が難しいときは無理に頼まず、相談に乗ってくれたことへのお礼を伝えます。

紹介後は、経緯と返答を記録する#

紹介を受けたら、知り合いのメモに「誰から・どんな背景で紹介されたか」を残します。アクティビティには面談日、話した課題、次に連絡する内容を記録します。紹介者へのお礼や結果の共有も、話した内容の範囲に合わせて行いましょう。

• リファラルとは？採用・営業での使い方を知る
• 会話をアクティビティに記録する方法

判断に使うのは、記録した事実#

シリアイは、登録情報をもとに候補を探すためのツールです。相手の専門性の認定や、相談への対応可否を自動で判定しません。過去の記録は手がかりとして使い、現在の状況や都合は本人に確認しましょう。